定义事件
按新加入、首次购买、已交付、反馈未解决和较长时间未购买分组。将购买天数与服务阶段分开记录。
设置联系偏好
保留用户允许的渠道与频率；拒绝联系的记录不进入营销任务。服务通知和营销邀请分别处理。
写下一步动作
新客先给使用说明，交付后询问是否存在问题，问题处理完成后再讨论后续需求。每条话术允许人工修改。
回填结果
记录已联系、未回应、问题处理中或无需继续。关注服务是否解决，不通过频繁消息追求表面回复量。
虚构业务示例
客户购买后第3天优先确认安装情况；30天后若服务完成且允许联系，可询问新增需求。未授权客户只保留待核实状态。
交付前，检查这四件事
- 退出联系立即生效
- 未解决售后优先处理
- 触达有原因和负责人
- 复购数据来自订单
配套表格长什么样
| 客户代号 | 服务阶段 | 距购买天数 | 允许联系 | 未解决问题 | 下一步 | 负责人 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例客户A | 已交付 | 3 | 是 | 待确认 | 询问安装情况 | 客服A | 待填写 |
下载后将示例行替换成你的业务资料。表格可用 Excel、WPS 或企业在线表格打开。
把这份方法用到你的业务
任务：________________ 执行人：________________ 日期：________________
准备使用的资料与来源
本轮希望交付的具体成果
完成后的实际结果与问题
需要补充或重新核实的信息
审核意见与下一次行动
康伴原创工作模板；可结合对应流水线填写与复核。